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北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩(ji)会观察(cha)到，AI赋能云服务收(shou)入及利润(run)表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修(xiu)，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税(shui)政策下，由于(yu)海外通信板(ban)块(kuai)厂(chang)商大多进行全球化布局，因(yin)此(ci)我们认为(wei)较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业(ye)大多定价(jia)权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持续(xu)的背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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2020年6月，公司完成A轮融资，融资金额达10亿元，投(tou)资方包括北京芯动能投资基(ji)金（有限合伙(huo)）、宁波梅山保税港区博华股权投(tou)资合(he)伙企业（有限合伙）等。其中，北京芯动能(neng)的最大有限合伙人为京东方及(ji)国家集成电路产业(ye)投资基金。

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周五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金(jin)融(rong)市场避险情(qing)绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交(jiao)1.47万(wan)亿元，较上个交易(yi)日放量1955亿元。个股跌多涨少，全(quan)市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄(huang)金等(deng)避险(xian)方向。

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澎湃新聞(wén)根(gen)據(jù)Wind及***息梳(shu)理統(tǒng)(tong)計(jì)，本週（6月16日至6月20日），有2隻新股安排(pai)申(shen)購(gòu)。申購的新股分彆(biè)爲(wèi)湖(hu)南廣(guǎng)信科技股份有限公司（下稱(chēng)“廣信科技”，920037）、山東(dōng)信通電(diàn)子股份有限公司（下稱“信通電(dian)子”，001388）。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👘，但营收和归母净利润增速均有放缓👄🍆，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👘👙。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🎒，可适当降低宏观分析权重🥭👝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥑🥑💕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥔🍈💖。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👄💖😡，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🌽🍏💝；25年剩余时间可能外需回落💋💝🍑🥭🧄，国内政策对冲重要性提升🥔；2026年重点看供需格局改善💓🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👞🌽。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。