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近年(nian)来，上市公司(si)财务造假手段隐秘性(xing)、复杂性增强(qiang)，通过与金融机(ji)构、上下游客户(hu)、第(di)三方企(qi)业(ye)深度合谋，以虚构业(ye)务(wu)和交易、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈(quan)”。监(jian)管部门坚持“一(yi)案双查”，除了上市公司及相关责任人(ren)外，同时严查(cha)保荐承(cheng)销、审计评估、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务(wu)造假中的责任，并通过行政处罚、先行赔付(fu)等方式，让第三方中介机构(gou)付出了高昂的代价。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👢🍉、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍈🥿🍍😻。

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下图展示了本周因子在沪深300🥾、中证500和流动性1500股票池中的表现🍑👞🩲，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👝🩱。

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其錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)集(ji)成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)(xie)議(yì)，旨在實(shí)現(xiàn)大糢型驅(qū)動(dòng)的(de)多機(jī)器人協衕(tòng)(tong)協作。后續(xù) OceanGPT 還可直接部署于海洋機器人上的(de)耑(duān)側(cè)大糢型，借助耑(duan)側(ce)大糢型的推理能力進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)海洋裝備(bèi)的自主作業(yè)能力咊(hé)作業傚(xiào)(xiao)率。

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1、从需求看😻，上半年钢材需求外强内弱🥻💓、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍅🌽，内需同比下降4.14%🍆👞；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨😡💔🎒，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🍉🍉🤬，工程机械、造船🍇🍍、风电需求持续增长，汽车🥕🩱🍊🎒、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🩱🌽。

2、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。