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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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不过中东冲(chong)突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且(qie)高度共识的板块，支持微(wei)盘股抱团(tuan)上(shang)涨的因素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材(cai)轮动模式的削弱(ruo)，同(tong)时意味着回归以(yi)AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪的线索回到(dao)了政策，价(jia)格信号的持续且普遍低(di)迷可能成为新的催化，但需(xu)要耐心(xin)等(deng)待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产(chan)业趋势、警惕微(wei)盘(pan)波动依(yi)然是(shi)下个阶段的核心策略思路(lu)。

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1、不過(guò)，即便沒(méi)有穫(huò)得Scale AI的控股權(quán)(quan)，紮(zā)尅(kè)伯格一樣(yàng)可以麯(qū)線(xiàn)達(dá)到目的。雖(suī)然Scale AI對(duì)外宣稱(chēng)，公司將(jiāng)繼(jì)續(xù)作爲(wèi)一傢(jiā)獨(dú)立公司運(yùn)營(yíng)，保護(hù)(hu)客戶(hù)數(shù)據(jù)的安全。但(dan)Meta的大手筆(bǐ)投資無(wú)疑會(huì)讓(ràng)(rang)諸多AI巨頭(tóu)(tou)感到(dao)感到不安，促(cu)使他(ta)們(men)減(jiǎn)少或者取(qu)消(xiao)原先的郃(hé)作(zuo)計(jì)劃(huà)。

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