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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩳🩲，当前概率不大😡👗🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👛。背后原因类似😻🍓🧡，均为强美元之下🥒，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆💌😠🤬，跌幅更深🍑💌💗。（1）23年美联储处于加息周期👡🍌🥒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄🩱🍓，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💖💌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💋。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍆🥝👠🍈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦🍉，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥭🥬，港股更为受挫🤬🧄🥻🎒🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👡🍆，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👘🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👛🤬🍑🩱，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥻，可能出现美债大幅增发的情况😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、近日海外地(di)缘扰动对全球市(shi)场风险偏好(hao)形成一定扰动，港(gang)股短期震荡和板块轮动加(jia)强。对于不确定性较高的(de)外部环境，以港股红利资产为代表(biao)的具有一定(ding)防御属性的资产类型受到资金青睐。港(gang)股通红利ETF（513530）自五月(yue)以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新(xin)份额、规模齐创(chuang)其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增(zeng)长超50%。（数据来源：交易所(suo)、Wind，截至25/6/13份额、规(gui)模分别为14.01亿份(fen)、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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