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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本(ben)面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从(cong)最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新(xin)药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤(ji)度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费(fei)板块的成(cheng)交(jiao)额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高(gao)切低。

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