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截至最新收盘日🍄💋，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子💌🍏、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团🍇、东鹏饮料，集中在休闲零食👞、白酒、饮料乳品三大子行业🍎🌽💔。

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展望下(xia)半(ban)年，虽然绝对收(shou)益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与(yu)美国(guo)的经济动(dong)能差有望进(jin)一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模(mo)式。向前看(kan)，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及(ji)其幅度，二是(shi)关(guan)税有可能带来(lai)的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧(ou)元的(de)升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以(yi)上的营收(shou)来自欧洲以外(wai)地区(qu)）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅(fu)削减美国处方药价(jia)格，也可能对(dui)欧(ou)洲市场盈利影响(xiang)较(jiao)大（生物医药(yao)占(zhan)2024年欧(ou)洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然(ran)以(yi)政策驱动内(nei)需为主线。

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北(bei)美头(tou)部(bu)云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持(chi)续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认(ren)为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望(wang)延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税(shui)有限；且(qie)企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化🌽，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升🥥🥔🎒🥕，推动金融科技快速增长👙🥒。

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1、人声鼎沸🌽，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛🍑💝🥦🍓。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者🥒，现在大家的热情都在创新药💘🥔，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司🍏🍊。

2、DMF展望：预计本周国内(nei)DMF市场(chang)维持弱稳运行，商(shang)谈重心波动(dong)较小(xiao)。供(gong)应方面(mian)，工厂装置运行稳(wen)定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下游需求仍(reng)旧偏淡，刚需采购为主(zhu)，短期难以改善；原料方面，短期(qi)国内甲醇市场或以区(qu)间震荡为主，预计(ji)价格多窄幅调整；市场心态方面，市场利好(hao)有限，供(gong)需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。