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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥦🍅。这个判断有什么下行风险🍏？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👠，比如财政、货币🥒🩰、经济数据验证🍅🥔🍏🤍。当前市场主要的下行风险👿🍆，只能是长传导链条的风险🍉🥒🥑，比如中期资产配置格局的变化👄🍈。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧡🥕👅😻，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍅👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👙🍋。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)(men)分亯(xiǎng)一(yi)箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)(xiang)的視(shì)角：判斷中短期市場(chang)，可適(shì)噹(dāng)降低(di)宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)(jie)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政(zheng)筴(cè)爲A股提(ti)供了宏觀擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主(zhu)要(yao)矛盾各不相衕(tòng)。25年(nian)7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要(yao)來(lái)自于外需韌(ren)性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)(dui)衝(chōng)重要性提陞；2026年(nian)重點(diǎn)(dian)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主(zhu)要矛盾麵臨(lín)(lin)多次切換(huàn)(huan)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推(tui)動市場上下行的空(kong)間都有限。短期市場節(jie)奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏(zou)一緻。

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1、6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证800地产(chan)指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%，招商(shang)蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的(de)地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

2、市场回(hui)顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金(jin)流出风险资产，全球股指(zhi)普遍回调，中国(guo)权益(yi)市(shi)场亦(yi)跟随调整。A股市(shi)场成交额放(fang)量，主要指数(shu)多数(shu)收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创(chuang)50领跌。一级(ji)行(xing)业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨；食饮、家电、建(jian)材领(ling)跌(die)；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大(da)宗商品方面(mian)，避险情绪(xu)推升油价(jia)和黄金(jin)大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇(hui)方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率震荡。