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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了(le)宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存(cun)款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)(tuo)調(diào)(diao)整波段(duan)。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基(ji)礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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1、自本周一（6月16日）起全新发行的港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）作为工具性产品👙🍅👡👗，正是旨在助力市场参与者投资于在香港上市的创新药研究、开发及生产相关的细分领域企业💛🍄🤬。据悉，港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的标的指数“恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）”高纯度聚焦创新药产业链💕💋，该指数的30只成份股中💝，绝大多数仅在港股上市🧄😻💋👄。由于成份股只有30只，且个股权重上限为15%👛，这也意味着👞，该指数重仓创新药龙头股的特点较为显著。恒生指数公司的数据显示，截至2025.5.30，该指数的前十大成份股合计权重已达75.63%🍎👚，这一特点使得关注创新药的投资者对港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的面世充满期待🥻💝💋👝👙。

2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏🤍🥝👄🍓。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🥻🍏，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内🥒🌽，日股也存在易下跌的特征💛👛。行业方面🥭💛👄💌，我们依然偏向内需行业👠💛🥒🍍，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。