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1💋、基本面：港股较A股业绩增速更强😻💘👚，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤍💋，受价格下行的影响较小💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛🥿🥿，同样高于全A（非金融）的-13%🍓🍈👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈，核心在于A股的行业特征🍇👚，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅🥔🍌、煤炭6%）💞，消费（食饮8%🍎、医药6%）🥑，制造业（汽车5%、电子5%👝🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍😈，价格下行压缩毛利🥒，进而影响盈利表现👄👚💛。相比之下👝🍏，港股除金融外🍋👡💯，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥔🥦、通信12%）🍓🥬💓，且更偏向于互联网👛💔💘、信息服务等细分领域🥑👛，包括腾讯、网易🍄、美团等互联网巨头👚，消费🩳💗、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲👿🥻👛。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💟💋🥒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍊🥝🩳，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳💯，全部港股从-3%升至12%👚🍅💓💕👅，二者增速差从8pct降至-6pct🥦🥕💗。

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業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，此前，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)緊(jǐn)張(zhāng)，多次造成油價(jià)暴漲(zhǎng)。迄今公認(rèn)的三次中東石油危機(jī)，分彆(biè)髮(fà)(fa)生在1973年、1979年(nian)咊(hé)1990年，對(duì)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)。不過(guò)，也有分析師(shī)認爲(wèi)原油運(yùn)輸(shū)(shu)受(shou)阻風(fēng)險(xiǎn)仍(reng)有待(dai)進(jìn)一(yi)步評(píng)估。

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5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%💛、0.1%、6.6%和3.2%🩰🎒👛。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%🍅🥕👡，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍍。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍋💋🍄💞。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🩳、新消费🍈👿💓、创新药本就有更强的代表性🥕。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政(zheng)筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)力，預(yù)(yu)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)(yin)素(su)交織之下，預計指數(shù)6月整(zheng)體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢持(chi)續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品(pin)加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。