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上涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进(jin)一(yi)步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳(wen)定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降(jiang)准，累(lei)计下(xia)调金融机构存款准备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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