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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👄💞👘🧅👘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤍🥝🩳，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍏👢、美债收益率的波动🧄🥥🍌🍏，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💯🧡，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💯。而且为了让法案在参议院通过🥑，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👿🍎😡🍆。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近(jin)期(qi)報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)(bian)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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2、融资(zi)资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著(zhu)的(de)正向联动关系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征(zheng)。私(si)募基金（尤(you)其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。