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2、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀(zhang)，实(shi)际利率(lv)下行(xing)与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。