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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入(ru)，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求(qiu)耑，重(zhong)要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社🧄、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道💝💗，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👘💯🥭，现伤情已趋于稳定💋👙。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🎒🍈。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯🧄🍎🥦，或许关税政策的影响将会有所显现💓😈😻🤍。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👅🥕。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍇🥿😻💘🍏。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔🧅。

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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私(si)募調研跟(gen)蹤筴(ce)畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新能源(yuan)科(ke)技有限公司于近(jin)日签(qian)署《战(zhan)略合作协议》，约定双方(fang)围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链(lian)条战略合作关(guan)系，尤(you)其是在全固态锂离子电池生产设(she)备（含(han)定(ding)制化(hua)设备）、全固态锂离(li)子电池(chi)正极材料(liao)、全(quan)固态(tai)电池储能市场推广等多场景(jing)战(zhan)略(lve)合(he)作。

2、据香港联交所最新数(shu)据显示，6月(yue)17日，何俊(jun)杰增持天平道(dao)合（08403）600万股，每股作价(jia)1.14港元，总金额约(yue)为684万港元。增持后(hou)最新持(chi)股数目约为1221.2万股，持股比例为8.25%。