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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价(jia)格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍈，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩰🍌，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍇🍈🍇。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍑、评论、预测💘👜👗、图表、指标、理论🩰💘🍓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点😻👞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥦🍈👘。