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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需(xu)求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低(di)的新时(shi)代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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