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2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。