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从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积更大。以(yi)申万一级(ji)行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超(chao)额(e)收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关(guan)税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动，超(chao)额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲(chong)突使得资金流出风险资产，全球(qiu)股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一(yi)级行(xing)业方面(mian)，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电(dian)、建材领跌；热门(men)概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价(jia)和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨(zhang)超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指(zhi)数跌破98关口，人民币(bi)汇率震荡(dang)。

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何为数据要素？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的总称，而那些投入生产经营活动👝💖🍑🧅、参与价值创造的数据资源🍅，则被称为数据要素💖🩰💝。2020年发布的《**中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》分类提出土地、劳动力、资本👘、技术🍍🤬🧡🥭、数据5个要素领域改革的方向🍎🍈💘，首次纳入数据要素，强调了数据作为生产要素的重要性。作为“五大生产要素”之一，数据已成为数字经济时代的基础性资源🥝。开发数据要素资源，是推动经济增长、发展新质生产力的重要新动能。

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6、6月(yue)13日，苏州美创医疗科技有(you)限公(gong)司（下称“美创医疗”），宣布再次完(wan)成由苏(su)创投、天(tian)堂硅谷、光(guang)华梧桐和Medpark等投(tou)资方共同出资的亿元(yuan)级股权融资，凯乘资本连续(xu)担任独家财务顾问(wen)，这是继2025年1月美创(chuang)医疗获得红杉(shan)中国、倚(yi)锋资(zi)本、兴证资本、清(qing)松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可，半年内连(lian)续获得(de)累计超过2亿元投(tou)资。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🩱🥿，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥔🥕😠💔🤬；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💯👘🥔💖👄，美元走强🥒，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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