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2025-06-24 23:08:27 作者:金琢玉

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1、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现(xian)了较大(da)分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大,乘(cheng)用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒(lei),零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度(du)反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措(cuo)落(luo)地,预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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