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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩(mo)擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利(li)复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新(xin)叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡(dang)，难以实现(xian)实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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在高健看来💖，尽管伊以冲突仍在持续🍒😈🩰，但国际社会也在积极采取措施为局势降温。德国外交部长表示，德国👝、法国和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈，以缓和中东局势😡👠🍇；特朗普也表示可轻松促成伊朗与以色列之间的协议💗👜💕👿😡，结束这场冲突。短期原油市场会集中关注中东冲突进展🥝🤬，对宏观和基本面的关注度降低🥑🩳🧡🎒。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍒🩰🧄🧅，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍊🍆🥦，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💗。

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綜郃(hé)而言，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)在(zai)週末仍繼(jì)(ji)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註(zhu)衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大以(yi)及美國(guó)(guo)昰否正式宣佈(bù)介入，短期貴(guì)(gui)金屬受資金青睞(lài)，正在試(shì)探前期高點(diǎn)的阻力。

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1、受中美伦敦谈判相关(guan)信(xin)息扰动(dong)，周中A股盘中(zhong)波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两(liang)则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安(an)系统相(xiang)关人员，这意味本次谈判(pan)不涉及(ji)芬太(tai)尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有(you)预(yu)期。二是权威(wei)媒体“玉渊(yuan)谭(tan)天(tian)”发表文章对美国商务(wu)部长卢特尼克近(jin)日表态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判(pan)受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较(jiao)大影响，成为当日股市(shi)波动的(de)核心(xin)催化剂。

2、在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股市場爲中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲下週A股市場爲高風險的受訪者(zhe)佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新(xin)爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。