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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥥。三季度供应压力上升🥝🥦🥔🍋，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤💖💘、电价变化对成本带来的变动🍋👄🍌💝🩱，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🍒，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策(ce)提振与出(chu)口结构优化，5月汽(qi)车产销(xiao)同比增(zeng)幅扩大(da)，新能源(yuan)车销量延续较(jiao)高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能(neng)电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

2、ST新潮6月29日下(xia)午(wu)披露，公司召開(kāi)第十(shi)二屆(jiè)董事(shi)會(huì)第十六次會議(yì)(yi)，以(yi)“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票(piao)，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東(dong)大(da)會的議案(an)》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。