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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从背后因素来看：1💗🧅🍓🩱、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👠，A股在上涨中弹性更大💋💋💌，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💖🥥，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3👢、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🤬👝👗，外资流出💛💕🍍，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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