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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度(du)红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表(biao)现本质(zhi)上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相(xiang)对(dui)较高的行业(ye)主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制(zhi)造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场(chang)对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域。具体如(ru)下：

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在特朗普的大力支持下💌👞，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥿🍎💟🥕🥝，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍌🍎，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改😡🥭，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥬。

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没看懂的公司比较容易(yi)鉴别，就是股价一掉(diao)你就想卖，涨一(yi)点点(dian)你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖(mai)，大掉时你会全力再买(mai)进(jin)。

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1、周思(si)聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续(xu)占优(you)。科技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点(dian)。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍👝🤍💟，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车💕😠🍈。