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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥿💟🍍，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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美债：收益率延续(xu)下行，收益率曲线(xian)继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息(xi)预期，特朗普提(ti)前(qian)宣布影子联储主席具有(you)可能性。短(duan)端利率下行，长短端利(li)差继(ji)续走扩。

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然而2023年下半年至今🩳🥾🍆，一级市场的政策环境已发生较大变化🍈。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👗👄🍋，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市😠🥝🍒😻，上市数量创2014年以来的新低🧡。

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1、紫光展锐成立于2013年8月26日，是我国集成电路设计领军企业💞，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机😡、物联网、汽车电子、智能显示等领域均有广泛应用。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰👜🧅，从历史来看🥝😡🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”🥭😡💯，关注7月政治局会议的表述变化🩱🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒😠。行业选择层面🌽👿🍋，展望7月份💓🥒💯🍍💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🍓💞。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥔🍅👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🧡😻🥾。结合中观景气🥒💗👛、盈利能力🥭🍇🤬、筹码分布、估值、交易🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👠、机械（自动化设备）👢、医药生物（化学制药）🍑👡、国防军工👗、有色金属（工业金属👝👜😡🥬、贵金属、小金属）、计算机等👚👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥝、国防军工、创新药。