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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中(zhong)國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架(jia)下的常(chang)槼(guī)稅(shui)率（預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)(wei)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)將使美國大荳競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我們(men)(men)預(yu)計到岸價(jià)將有所下降，可能對巴西(xi)大荳在中國(guo)市場(chǎng)的份額(é)造成一(yi)定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美國大荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年(nian)美國大荳佔(zhàn)中(zhong)國進(jìn)口份額(e)爲21%，巴西佔(zhan)比超70%，且中國(guo)與(yǔ)(yu)巴(ba)西(xi)已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的重要性仍(reng)在提陞。

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十四屆(jiè)全國(guó)人大常委會(huì)第四十五次委員(yuán)長(zhǎng)會議(yì)16日上(shang)午(wu)在北京人民大會堂擧(jǔ)行。趙(zhào)樂(lè)際(jì)(ji)委員(yuan)長主持會議。會議決(jué)定，十四屆全國人大常委會(hui)第十六次會議(yi)6月24日至27日在(zai)北京擧行。

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1、4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国(guo)资产的(de)长(zhang)期重(zhong)估已经成为一个(ge)共识的(de)时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交(jiao)易(yi)，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格(ge)下行压力，更(geng)重(zhong)要的是高(gao)油价将阻碍美国通(tong)胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用(yong)势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能(neng)会影响到减(jian)税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文章的(de)空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对(dui)中国资产(chan)未必(bi)有(you)负面影响。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上(shang)游(you)零部件板块的行业集中度分(fen)歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游(you)零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。