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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行(xing)投資。

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展望后市💟🤍，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👿👡🍈。需要指出的是🤍💯，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍄、全市场风险偏好提高的情况下🍍，军工🥿💯💔、计算机👚、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥾🥬，我们建议：不“恐高”👞，继续持有当前中线仓位💕🍅💕，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特(te)别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、此外，据“中银(yin)香港”微信公众号消息(xi)，中国银行（香港(gang)）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库，于6月26日正式启(qi)用。中银香港表(biao)示，香港和上海两大国际金融中(zhong)心(xin)在黄金市场上的升级合作(zuo)，为沪港两地多层(ceng)次、多领域的金融合作(zuo)注入了更丰富的内容，为投资(zi)者提供配(pei)合当(dang)前全球经(jing)济格局的多元化资产配置方案。沪港黄金市场的协同发(fa)展，有助(zhu)于提升人民币计价黄金的国际(ji)影响力。

2、上周五，在中东局(ju)势缓和(he)和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标(biao)普(pu)双双创下(xia)历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。