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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新(xin)关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💯🍉🍆🩲。从行业分布看🍆🍈🥥，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💝👅👄，构建起填补市场空白的新兴消费生态💝👜👚；A股新消费则在IP经济🍆💗💞、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征💓，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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2、今天，我(wo)深感荣幸能代表东盟与中日韩宏(hong)观经济研究办公室（AMRO）分享区(qu)域经济洞察。AMRO成立于2016年(nian)，我们的目标是通过监督、区(qu)域融资安排、技术援助以及促进东(dong)盟与中日韩(han)金融合作，为宏观经(jing)济和金融的韧性与稳定做出(chu)贡(gong)献。