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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥾🍉🥥，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月😡👙💌，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💌，拟收购福可喜玛53%股权🍍👝。

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沪深300股票池中💯🍎🍊，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🤬、单季度ROA (-0.45%)🥬💟💘🍏。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍓💛👢；偏股基金（股票🧡🍒😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🎒🥭🍄🍋。市场上的赚钱效应在不断积累💋👠👿🍇。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👜👠🍉，对市场上涨构成的一定压力👚🥿。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💓💔，增量最近有望加速流入👝🥝，呈现正反馈效应💋😠🥒。从7月开始🩱，这种情况发生的概率越来越高🧅🥻🥿👄，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💟🍈🩳，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份👿🍎🥕💞🍒，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥒💝，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🧄👚🍎。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💘👄👠，同比分别上涨12.7%和10.9%💕👄。

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1、在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)(bao)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均(jun)衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。