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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👜👠🥾。一方面，中东局势超市场预期平息💗💋👗，大幅缓解市场地缘政治担忧🤍💘💟，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍋，流动性环境改善🍎🍓，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧡🍏🥭，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍄👢🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👠💞，故近期美元资产回流🥭👅，美股强于欧股🩳、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👢🍉👿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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全球降息空间再度打开🩳，A股“稳中向好”延续。海外方面🥭，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧅👢👚，市场已开启降息交易🥕🩰🥝；国内方面💗🌽💯👛，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍆🧅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍑🥝💝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、截面波动率来看💋，最近一周沪深300💟、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥿🩱；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💘💕。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍇👿，Alpha环境较差🥦💌😡；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🌽。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩱🥾👿。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🧅，“中特估”“科特估”“民特估”并存。