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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲🍉🧄🍆、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件👿👢👝👞，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定😠🎒，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）😡🍄。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评💘，并组织开展临床研究💟。

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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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展(zhan)望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观(guan)。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍积极发(fa)力，预(yu)计后续政(zheng)策仍将持(chi)续落(luo)地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国内(nei)政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费(fei)行业业(ye)绩整体更具(ju)韧性，建议关注食(shi)品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、2💖👄🥝、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥑😡、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍉🍎。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥕🧄😈，截至6/13，万得全A PE（ttm🍎💛😡，下同）19.3倍🥑🍓💛，上证指数14.6倍🥾，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🌽，对比成长板块🍊🥕，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💕😻😡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🎒。年初恒生指数PE 8.7倍🥑🩰💛💌，处近10年12%分位💕😡🧄💌🥥，同期万得全A 17.5倍👛👄、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🧄、17%分位，同期万得全A 17倍👘、24%分位。结构上看😠💗，取同在A🧡🍅🍋👄、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🤬🤬🍈🩰、电力设备（89%）🌽💯🍋🥔、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、与此同时，国内科技产业在AI商业化👢、云计算等领域的突破性进展🍒👜😈，叠加政策端的持续支持，推动腾讯🥔🥻🍇👜、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下👞，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。