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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油(you)的日(ri)历价差，本月期权未平(ping)仓合约达到了历史(shi)新高。在一种不寻常的(de)情况下，交易员曾押(ya)注，短期供应紧张可能会逆转为(wei)供应过剩，因为欧佩克(ke)和其他产(chan)油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景(jing)可能会抑制(zhi)需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到(dao)三周前的状态(tai)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👞👘，超过70%🧅😈👗。

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近期A股科技板块强势反弹🧡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩰💗🧅。一方面，中东局势超市场预期平息🩲🩰🩰，大幅缓解市场地缘政治担忧🍋，原油价格显著回落👙🍇💯🍋，带动通胀预期下降💗🍄，流动性环境改善🥻，全球权益资产价格上涨😠；另一方面💌🍒，特朗普近期在外交政策上的表态💔🎒🥑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍆👚🍉，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👿🩳👝🧄，美股强于欧股🥒、黄金走弱💕🍇、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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但昰(shì)，市場(chǎng)(chang)真正能夠(gòu)有(you)傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻(zu)力位，需要股(gu)票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力(li)位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信(xin)號(hào)都昰(shi)盈利(li)增(zeng)速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化(hua)或者正反饋(kuì)。

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1、7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、不过🩰，业界普遍认为👝👡👅，下半年仍有降准降息的可能和空间💯🍋🍏。银河证券研报分析👜🩰🥝，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍌。降息方面🥒🥬🧄🌽，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🧡👚，总计调降政策利率20个基点至30个基点🍏💓🍍。降准方面💟👅😠🌽，预计下半年降准幅度达到50个基点💕。