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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🩱，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🍓💝🧡🩲。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💕，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🍌💞😈，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见😡，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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其次是行情逻辑🥦，短期看，银行基本面持续向好🥒🩳🥝，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项💓💓🥻💓。根据初步研究和测算🥕，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌🍒🌽👗👚，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍅。新承航锐官网介绍👿👚🥕👝👙，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业🍏👙👗👙、拥有重庆市技术研发中心🧅🍓，CNAS认证实验室💝🍌。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造🍓、热处理、机械加工、理化检测等生产能力👢🥥💔🍈，是航空🤬😠💌🧡、航天、船舶🥭🍓💗💕💛、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。

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1、► 南向资金流向：是(shi)港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费(fei)：作为年(nian)初(chu)以来港股资金面的(de)主力，尽管由于无法参与定增(zeng)或卖空等(deng)缺陷难(nan)以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南(nan)向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权(quan)逐步(bu)抬升（目前持仓占比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持(chi)仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其(qi)在不同阶(jie)段内的净买入情况，再根据行业(ye)或主题汇(hui)总(zong)，并且(qie)将(jiang)净(jing)买入规模与(yu)板块流通市值相比用于测算集中(zhong)度。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。