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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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