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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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具体来看，工业硅方面，5月云南(nan)与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经(jing)营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保(bao)险、部(bu)分消费细分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆(gan)释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看好港(gang)股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全(quan)球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上游(you)资源品机会，看好电(dian)解铝、黄金(jin)、铜板块。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过(guo)，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗(liao)费(fei)用、合格的学(xue)费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提(ti)款。

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1、週思(si)聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、日前，中(zhong)国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会(hui)议(yi)提出，要实施好适度宽松的货币政策，加(jia)强逆周期调节，更好发挥货币(bi)政(zheng)策工(gong)具的总量和结构双重功能，加大(da)货币财(cai)政政(zheng)策协(xie)同配合，保持经(jing)济稳定(ding)增长和物价处于合理水平。