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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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库存端，港口(kou)库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿(kuang)库存(cun)为14503.14万吨，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条，环比(bi)下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中(zhong)在中大型钢厂。

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1、英(ying)国央行(xing)面临的经济环境呈现显著分化。一方(fang)面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持(chi)续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动(dong)力市场调整尚未充(chong)分完成，过早降息或加剧价格(ge)压力。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🧡👢💯👗🍍，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点👿。