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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😡🥥，包括互联网🍍、人工智能、创新药💌💝🥔、智能驾驶、具身智能等🩲👛👛🥒；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥬👢，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👢，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👡🤍😈。

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6月美联储降息(xi)预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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3、库存：上半年供应增幅不大🤬👠🥻，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍅😡，一季度累库🥔👡，二季度去库🍊🍓。下半年供给压力有所增加🍌，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股(gu)主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二(er)輪髮生在二季(ji)度，在(zai)特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)(bian)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場快速消化(hua)中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👜，往往相较于4月政治局会议💕😡🥦，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍈🍉😠。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🧅，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💕💔🎒👞👞。

2、迴(huí)憶(yì)起(qi)空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)(ting)到外麵(miàn)車(chē)(che)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)(shi)到昰(shì)(shi)以色列(lie)空(kong)襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨(gu)囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)(duan)，傷(shāng)及肺部，聽力也(ye)囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。