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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流(liu)出(chu)中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。

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日(ri)本央行(BOJ)计划考虑是否以更慢的节奏缩减购债规模(mo)，同(tong)时维持基准利率不变，这一决(jue)策将(jiang)受到债券市(shi)场的密切关注。为期两天的货币政策会议将在周二结束，53位追踪日本央行(xing)的分析(xi)师均(jun)预计其0.5%的(de)政策利(li)率将保持不变，焦点(dian)将(jiang)集中于央行更新的**债券购买缩(suo)减计划——该行正(zheng)试图减少在(zai)市场中(zhong)的参(can)与度。约(yue)三分之二的受访(fang)者预计，自(zi)明年4月起的购债削减幅度将小于当前(qian)节奏。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研(yan)究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、美国化工品因关税不确定性提前采购🍋🍍👚😈，3月美国进口同比增长9.8%👚🍏。但受到终端负担能力限制👿，汽车及新屋开工量均较为低迷🍈😈，我们预计成交量将持续放缓。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%👝，在连续五个月下降之后🍈，消费者信心指数在5月反弹🍏🩳🧄😡，上升12.3ppt至98.0🩲👚，但世界大型企业联合会Conference Board指出🥥💟😈🍌，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。