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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💔🥿🤬🩳、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🥭💘。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温。A股全天震荡(dang)调整，创(chuang)业(ye)板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于(yu)国防军工(gong)、通用航空、油气、黄金等避险方(fang)向。

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③ 险资举牌：年内以(yi)来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计(ji)未(wei)来银(yin)行股或仍将是险资的重(zhong)要目标。

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我們(men)的研究錶(biǎo)明(ming)，這(zhè)種程度的不確(què)定性對(duì)齣(chū)口咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了巨大影響(xiǎng)(xiang)，甚至在未(wei)來(lai)相噹(dāng)(dang)長一段時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)可能(neng)持續(xù)存在。短期衝(chōng)擊(jī)(ji)已在數(shù)(shu)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)：2025年區(qū)域增速可能滑落至4%以下，明年的影響(xiang)可(ke)能更大。

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1、我们预计2H25行业延续(xu)上半年趋势(shi)，全年增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平(ping)。分地区看，我们(men)预(yu)计新兴(xing)市场继续(xu)引领增长，欧洲市场增速延续正常化(hua)，美国市场消费情绪仍存在不确定(ding)性，中国市场边际改善(shan)、但(dan)增长幅度有限。

2、6月15日，深圳市同洲电子股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下简称“*ST同洲”、“同洲电子”或“公司(si)”）发布关于2024年年报问询函的回(hui)复的公(gong)告(gao)。公告(gao)披(pi)露，公司2024年通过高功率电源业务实现营收5.99亿元，同(tong)比暴涨155.52%，扣非净(jing)利(li)润达8896万元，助推净(jing)资产由负转正。*ST同洲当日还发布公告称，公司(si)股票将于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一(yi)天，于2025年6月17日（星期二(er)）开市起复(fu)牌。公司股票自(zi)2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同(tong)洲(zhou)”变更为“同洲电(dian)子”，股票代码仍为“002052”。