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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产(chan)在流动性宽松(song)环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。

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