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奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算揹(bēi)后站着豪華(huá)的投資方陣(zhen)容。IPO前(qian)，公司已完成(cheng)4輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計(ji)募資超90億(yì)元，投(tou)后估值達(dá)350億元。股東(dōng)名單(dān)中既有國(guó)夀(shòu)(shou)股權(quán)、中網(wǎng)(wang)投(tou)等國傢(jiā)隊(duì)，也有IDG資本、源碼(mǎ)(ma)資本、尚頎(qí)資本等一(yi)線(xiàn)機(jī)構(gòu)，以及京東方、三環(huán)集糰(tuán)等産(chǎn)業(yè)資(zi)本(ben)。

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行业配置：维持哑铃配置思路💋👞，红利底仓+小盘成长👚🥥。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧡👗🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓👿、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟💯💖💕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍑🍑，关注存量项目进入收获期🍄🥔💌👢，自由现金流释放加速的电信运营商🍄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰🍄，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒👗🤍🧡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🩰，下同）和科创板（20%）😡🥔👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲🍊🥔。行业关注自主可控🥒🥥🥒，包括电子（算力🍅🤬、半导体设备、芯片）🍈👠、信息化（数据库👝🍈🥥👅、操作系统）💯🩳🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻💟、通信（算力服务+卫星通信）。

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隆鑫通用2025年第(di)一季度业绩表现(xian)亮(liang)眼，实现营业收(shou)入46.46亿元(yuan)，同比增(zeng)长40.98%，归属(shu)于母公司净利润5.07亿元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车产(chan)品销售(shou)收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增长55.23%。无极系列产(chan)品销售收入8.57亿元，同比增长(zhang)41.75%，其(qi)中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口(kou)销售(shou)收(shou)入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿(yi)元，同比增长119.48%。全地形车产品销售(shou)收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品(pin)销售收入5.87亿元(yuan)，同比增长56.68%。 通用机械(xie)业务实现销售收入11.26亿元，同比增长65.37%。公(gong)司综合毛利率18.09%，同比提升0.38个百分(fen)点。此(ci)外(wai)，公司也在积极处(chu)理(li)广(guang)州威能追偿欠款的(de)诉讼以及转让意大利(li)CMD股权等事项。

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营业收入方面😠🍄，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产👙🥭👞😡、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元💞。

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1、此轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性安(an)排。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本次定增完成后四(si)家大行资本(ben)将进一步夯实，有利于国有大行巩固(gu)提升稳健(jian)经营发展(zhan)的能力，更好地发挥服务(wu)实体经济的主力军作用。

2、展望创(chuang)新药(yao)后(hou)续的发展，丰(feng)晨成表示，人(ren)口老龄化对于创新药带来(lai)的刚需长期存在(zai)，而(er)监管制度优(you)化、科(ke)研产出激增等使得中国有(you)望在十年内成为创新药研发数量的领先者。他并强调指(zhi)出，从资金面考虑，2025年美债利率中枢大概率下(xia)移，这有可能(neng)有(you)利于创新(xin)药企融资活(huo)动回暖的趋势延续，从而(er)提(ti)振板块估值；同样(yang)，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续。