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達(dá)利歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣預計將(jiāng)達到7萬億美元。這(zhè)將使國(guo)傢(jiā)赤(chi)字增加2萬億美元(yuan)，另外還(hái)需要1萬億美元用于支付(fu)債(zhài)務(wù)利息。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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二、日本输(shu)华(hua)水产品(pin)企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理(li)等相关规定。已暂停(ting)进口的(de)水(shui)产品生(sheng)产企业应当重新申请在华(hua)注册，获得注册(ce)之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也(ye)应(ying)当重新申请(qing)在华注册，完成注册登记(ji)之日起方可开展(zhan)输(shu)华贸易。

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