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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍎，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🌽🥿🥕。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👜😈，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💯，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💖。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👗💗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝😠🩰👙。

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资金流向方面🧡，本周主力净流出884.14亿元。其中🥾，计算机净流出金额最大🥝🥕，为162.55亿元；机械设备💗🎒🥿👅🥻、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化👢、煤炭💯🩲😠、非银金融💛🩰🍎👗、社会服务获主力资金净流入🤬，金额依次为6.49亿元💔🥿🍌💕、5.2亿元👠、4.15亿元、1.35亿元。

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但从(cong)当前的(de)市场来看，国内仍是海天(tian)味业(ye)的核心主(zhu)阵地。2024年财报(bao)数据显示，海天(tian)味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分(fen)别(bie)是47.92亿元(yuan)、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元(yuan)，合(he)计251.27亿元，占比总营收高达(da)90%。数据推(tui)算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中(zhong)的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模(mo)”，并(bing)可能导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升(sheng) 0.4 个百分点。

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