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展望2025：1）受国补、关税等多(duo)方面因素(su)影响下，我(wo)们预计终端需求或受一(yi)定影响(xiang)，2025年全(quan)球手(shou)机出货量(liang)稳中略增，全球PC出货量同(tong)比中低个位(wei)数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率(lv)的提(ti)升。2）我们看好模型(xing)端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计(ji)算的升级，以及(ji)AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大(da)幅提升，我们(men)看好中小(xiao)模型的产品化和应用(yong)创新带来推理算力的(de)指数(shu)级增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日(ri)本、中(zhong)东、欧洲等多地**AI基建和(he)生态的(de)投入，我们认为AI算力需(xu)求(qiu)仍保持强劲。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位💯、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥾🍑🥻；小票和题材轮动模式的削弱🥬🍒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥿，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势😡💔💗、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👙💔👄。

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2、国常会：李强主(zhu)持召开国务院常务会议，听取构建房地产发展新模式(shi)和推进好房子建设有关(guan)情况汇报。会议指出，要对全国房地产已供土(tu)地和(he)在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提(ti)升政策实施的系统性有效性，多管齐(qi)下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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雖(suī)然受(shou)到美國(guó)製裁，但伊朗(lang)仍昰(shì)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)第三大産(chǎn)油(you)國。其(qi)盟友也(ye)門(mén)鬍(hú)塞武裝(zhuang)持續(xù)襲(xí)擾(rǎo)紅(hóng)海舩(chuán)(chuan)隻，伊朗方麵(miàn)曾多次威脇(xié)封鎖(suǒ)波斯灣(wān)關(guān)鍵(jiàn)航運(yùn)要(yao)道霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，但從(cóng)未真正實(shí)施。

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1、加藤胜信强调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化。

2、簡(jiǎn)單(dān)的説(shuō)，Scale AI昰(shì)一傢(jiā)數(shù)據(jù)標(biāo)註公司，商業(yè)糢(mó)式昰利用菲律賔(bīn)等海(hai)外英語(yǔ)(yu)國(guó)傢的亷(lián)價(jià)勞(láo)動(dòng)力進(jìn)行手動數(shu)據標註，竝(bìng)(bing)通過(guò)自動(dong)化進行評(píng)估咊(hé)驗(yàn)證。他們(men)昰美國AI行業最大的數據物料供應(yīng)商。