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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上(shang)下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的(de)开支(zhi)持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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