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本(ben)週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉(zhuan)曏(xiang)均衡。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🍉🍒；同时🍎👛，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥻。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥒🍌，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日💞，该指标最近一周小幅下降🍎，上涨家数占比指标目前高于60%🥑🍒，市场情绪较好。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🍍🎒🍏，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍌，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🍆，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🍅🍆🧡。OPEC+ 增产加快👜👄，美国产量高位回落的情形下👞🩰👄，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥻💞，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：

2、而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報(bao)數(shù)(shu)據(jù)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自(zi)由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金(jin)加(jia)大對A股的增持力度。