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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更(geng)为清晰的交易抓手，但同时不确定(ding)因素也将(jiang)有所增多，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温(wen)”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股(gu)抱团或有松动(dong)，市值风格可能向中盘(pan)有所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中盘成(cheng)长风格相(xiang)对占优。

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