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国恩股(gu)份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了(le)本次发行并(bing)上市的申请资料。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年(nian)中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)(ye)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量(liang)入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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