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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不(bu)锈钢产量维持高位，仅(jin)年中(zhong)因常规(gui)检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方(fang)面由于印尼大(da)型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力度(du)，且为规避潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由(you)于行业(ye)利润持续受到压(ya)制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需(xu)求增速为 5%，全年或依(yi)然(ran)呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三(san)季(ji)度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点(dian)关注成本端(duan)支撑走向及库存变化节(jie)奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👜，当月同比增幅扩大至10.18%。