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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本(ben)轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内进(jin)口严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜(tong)和(he)废铜预期供给(gei)减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做(zuo)多铜价实际(ji)再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔(bi)者认(ren)为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格(ge)局，只是(shi)时间上的错配(pei)，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否(fou)通过(guo)价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调(diao)查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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1、6、综合来看油价的运行🥔🍄，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度👢💗，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🍄🍍🍆🥑。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶👘💗；WTI的运行区间在72-52美元/桶🤍💌；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现👠🥬🌽。

2、5月民航正班客座率为84.6%😠，当月环比上行0.1个百分点🍍🎒😡。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍅，当月同比增幅扩大至10.18%。