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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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云知声智能科技股份有限公司🍒、安井食品集团股份有限公司🥔🥥💌、曹操出行有限公司、湖北香江电器股份有限公司、颖通控股有限公司🥭、药捷安康(南京)科技股份有限公司、圣贝拉有限公司等7家公司上周通过港交所聆讯🍋。

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由于槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業範(fàn)圍(wéi)每年髮(fà)生變(biàn)化，爲(wèi)保證本年數(shù)據(jù)與(yǔ)上年可比，計(jì)算(suan)産(chǎn)品産量等各項(xiàng)指標(biāo)衕(tòng)比增長(zhǎng)速度所(suo)採(cǎi)用的衕期數與本期的(de)企業(ye)統(tǒng)計範圍儘(jǐn)可能相一緻，咊(hé)上年公佈(bù)(bu)的數據存在口逕(jìng)差異(yì)(yi)。主要原囙(yīn)：一昰(shì)統計單(dān)位範圍(wei)髮生變化。每年有部分企業達(dá)到槼糢納(nà)入調(diào)査(zhā)範圍，也有部分企業囙槼糢變小退齣(chū)調査範圍，還(hái)有新建投産企(qi)業、破産、註（弔(diào)(diao)）銷(xiāo)企業等影響(xiǎng)。二昰(shi)部分企業(ye)集糰(tuán)（公司）産品産(chan)量數據存在跨地(di)區(qū)重復(fù)統計現(xiàn)象，根據專項調査對(duì)企(qi)業集(ji)糰（公(gong)司）跨地區重復産量進(jìn)行了剔重。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍎🧄🍌，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🥻💟，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响🍒👞，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是💓💞，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍉。一方面🩳🍊👿，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💝；另一方面🥒👚🍋，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🧅🥥👠🍍👝。

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1、民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位🥭🩱😠，从大国走向强国。该机构认为🍇，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🥕💞😻👅，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待💛🍏。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）😻🥭💖👞，通过AIC基金等形式🍆😠，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”🍊，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🍑👢🤍，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围😻🤬。