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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位(wei)，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险(xian)的(de)担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍉、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌😻🍉🤍🩳，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🥿🥕🍋、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍍🍄，美元走强🍌🥦🥻💖，外资流出🥝🍍，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🩲🍉🤬，美元走强短期概率不大🥦👘🥬🍓。

2、今年我国继续实施农机装备补短板行动，聚焦大型高端智能、丘陵山区两个主攻方向，激发市场活力🧡，攻关突破一批标志性产品，不断提升粮食安全保障能力🍍💓👝。